盯紧这个方向，还要涨！——赵大哥

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备注：新来的朋友请务必阅读操作说明书,本系统分1-5五个评级，分数越高越好。我们的目标：平均每月十个点。

所有文中所提个股为逻辑推演不作为买卖依据！本人不持有任何所提个股，未来一年内也没有买入或者卖出计划，股市有风险投资需谨慎！！！



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闲 聊



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明 日 大 盘
指数冲击3400点，逼空行情！两市成交百家，无明显亏钱效应，高位龙头接力温和断板，并未对连板接力产生影响，后排补涨明显，情绪上升期分歧仍是机会。



而目前最高板止步于11板空间，那么就需要注意后市连板空间是否会突破这个瓶颈，后市如果按监管制度来的话，高度空间不一定会连续走出来，避免被关，有可能会震荡后走二波来继续延续行情，毕竟当前市场情绪氛围吸引更多资金做承接，对核心标杆来说，眼光更加重要，核心品种不排除会反复表现。



明天周二，市场主线依然是汽车和光伏，市场继续围绕这两个方向炒作，前期汽车是最强主线，光伏打配合，今天有所变化光伏越走越强，今天大部分时间是强于汽车的，尾盘才被汽车再次超越，明天关注能否上位成为领涨板块。

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版块个股分析
1光伏 评分：3分（分化）

近日隆基绿能HJT电池转换效率再创世界纪录，华晟新能源、金刚玻璃等企业大规模产能逐步落地；HJT电池产业化快速推进。



今年TOPCon规划产能近65GW，出货量有望达到10~15GW；而异质结年底产能也将突破10GW近期异质结、TOPCon电池项目密集落地，N型电池产业化元年已然到来。



HJT电池非硅成本已显著下降：银浆降本是HJT成本下降的核心抓手。HJT电池转换效率迭创新高，产业化快速推进，成本下降路径清晰可行，性价比拐点到来后预计将成为下一代主流技术路线，优先布局HJT电池生产设备环节与在低温银浆国产化、电池新技术细分机会。

版块阵眼：京山轻机

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京山轻机，这个票前期说过多次，优势是题材多样，投资了武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心，通过投资企业有了疫苗概念。加上前段时间市场又有不少人在吹工业母机，又有不俗表现。此外，还有子公司是光伏组件自动化设备整体解决方案的提供商，又有了光伏概念。



近日的连续大涨还跟HJT消息发酵有关，公司近期接受投资者调研称，HJT清洗制绒设备交付给客户后收到了客户的反馈，客户认为公司的设备性能指标达到要求，可以大规模量产；目前公司也在进行市场推广，积极接触意向客户，公司研发的TOPCon二合一设备近期准备发货。这也是众多机构和游资入场的逻辑所在，今天继续连板，龙虎榜数据显示多位顶级游资纷纷参与，后面同方向对标个股还有机会。



TOPCon主要是晶科能源、钧达股份、中来股份、捷佳伟创在主导，其优势在于成本，因为TOPCon产线可以从当前大量的第一代P型电池产线进行转换，所以原先有很多声音认为TOPCon会先快速放量。

HJT主要是金刚玻璃、爱康科技、迈为股份、东方日升在主导，其优势在于性能，转换效率比TOPCon更高，但是成本也比TOPCon更高，所以尽管HJT性能高，但是市场原先预期成本因素会制约HJT短期快速放量。


京山轻机作为组件设备龙头、光伏钙钛矿设备领军者，光伏HJT设备静待突破，董秘回复也比较符合预期，本周还有金辰股份、亚玛顿、上机数控、罗博特科等等。京山轻机今天主升浪加速就是就是情绪高潮的信号，前面说过，趋势加速基本上都是偏兑现，这个位置没有先手就是纯头铁，情绪博弈了，后面注意分化。



从盘面来看，整个板块进入高潮，早盘竞价亚玛顿超级封单一字板激活板块，高标振邦智能加速一字板，金刚玻璃20cm连板，宝馨科技、铭普光磁、深赛格等涨停助攻不少，明天前排享受高溢价，而且不少加速板分歧会逐步加大，最好是等炸板后换手回封机会，一个是看亚玛顿的封单是否会加大，而是看振邦智能和京山轻机两个核心反馈对板块影响。其他分支关注光伏的银浆、靶材以及硅片薄片等补涨机会，关注嘉寓股份、帝科股份、东方日升等趋势回踩机会。



为大家总结了一张《HJT电池部分概念股》名单

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2汽车 评分：3分（分化）

1）中汽协副秘书长:目前汽车生产已经全面恢复正常；

2）宁德时代发布CTP3.0麒麟电池；

3）理想发布新车型L9， 发布72小时内订单超30000辆；

4）阿维塔11：全面超越特斯拉Model Y,由长安、华为、宁德时代三强联手聚集东方智慧打造，定位纯电中大型Suv，富含设计感、科幻时尚。



在全球“双碳”强驱动叠加供给共振驱动需求持续增长的大趋势下，产业链景气度将持续上行，疫情好转，复工复产陆续推进，政策红利相继落地，产业创新不断，整个产业链长期趋势向好。



近期多个“新品”发布，电车智能化方向，以汽车电动化为基础，锚定三电增量+驾驶智能/座舱升级的产业机遇。

版块阵眼：浙江世宝

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新能源车产业链爆发，高标龙头集泰股份、浙江世宝如期断板，重点是看浙江世宝晚上是否会被关小黑屋，超过3.41%了，若不被关，集泰股份和浙江世宝明天还有修复表现，若被关，高位注意分化震荡，一致性加速注意炸板风险。



高标的松芝股份、振邦智能受益于热管理继续高度加速，预期明天要开板了。如果高标爆量分歧，那么中位的分化会加大，特别是加速个股，这个阶段多看换手回封，换手的目的是经历了市场的考验，其他低位首板涨停二三十多家，板块不缺补涨，高位分歧加大，就多关注低位首板、1进2补涨套利机会，另外中报业绩披露临近，多关注业绩预增个股机会。



另外有个票可以注意下隆基机械，客户覆盖华为，特斯拉，比亚迪等，锂电也有布局。

3高压快充 评分：3分（分化）

高压快充方向，日丰股份今天这个晋级涨停几乎是可以预见的，昨天也给大家标出来了这个新概念下应该是最火热的票。



但是要注意一点，这个概念目前情绪上来看是比不上上周的汽车热管理，而且上个概念还没走完，所以要把它的持续性预期拉低一些。



当然，板块明天走加速的可能也是有的，到时候如果高标难以入场，可以看我昨天提的另一家正宗概念股：通和科技。

4 业绩 评分：3分（分化）

现在已经是6月底了，按惯例，后续市场将逐步开始炒作中报预期。中报业绩线值得关注的一个是猪肉板块。

近期猪肉现货价格和期货价格都在不断新高，这也意味着猪企中报业绩有望开始转好。

最近猪肉板块也一直在积极表现，中军温氏股份今天盘中涨近7个点，再度刷出了近日新高。



另一个分支是航运股。近期航运价格持续高企，这也意味着相关企业中报业绩同样有望超预期。航运板块的三剑客，中远海能、招商轮船、招商南油等，重点留意招商轮船。

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明日备忘录
机器人方向，巨轮智能扛起了板块大旗，而且他还有汽配的属性。后排的话最高只有二板了，而且前期的高标 泰尔股份今天没能反包，板块高度后面就只看巨轮智能。

科技股方向，消费电子和芯片很大一部分也是新能源车的延伸方向，其实算是汽车电子的一部分，传统的芯片封装这一类的个股近期还是偏弱势的。



明天周二，指数放量上攻，短期注意上方年线附近压力，拐点继续关注北上资金流入情况，大的节点是6月社融数据后。目前市场主线继续围绕新能源主线进攻，光伏、新能源车是最强方向，看高切低，轮动补涨，核心分歧后仍有反复机会，若没有先手情绪一致性不接力，等等下个节奏点，行情没这么快结束，良性分歧是机会。
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