股市掘金术(看了你不一定会赢,不看永远会输,一个实盘交易者的经验)

楼主:wsc_123 字数:64091字 评论数:2542条评论 帖子来源:天涯  访问原帖
我不是股评家,我再说一遍,我不是股评家,我不推荐股票,我不预测市场,看了这个贴,也许你以后会在股市,或者其它投资市场,挣到第一桶金,也许你的生活,也会一层不变。也许你一样会亏钱。这不是我不叫你投资,是你自己做不到。股市只有,少数人会挣钱,现在是,以后永远都是。
在股市,有很多人挣钱。注意,有些人不是投资股票挣钱。他们是要你们的钱,或者借你们给他的名声挣钱。
股评家。他们会预测市场,他们有时候会对,或者有一段时间会对,但不会一直都对。市场是无法预测的,要是他能预测市场,他就不会说出来,你会说出来你可以一直挣钱的东西。记住只有闷声,才发大财。没有免费的午餐,没有救世主,可以依靠的只有自己。我不想说股评家有何种目的,他们存在这个市场是有所需要。他们需要你们,正是你们需要他们。他们不靠股市挣钱,他们靠你们挣钱。
也许大家已经不耐烦了,股市掘金术,为何不讲技术。我在这里希望大家建立一个观念,在股市第一位的不是技术,第一位的是投资理念和资金管理策略。如果那个高手,一上来,就给你讲K线,波浪理论,江恩理论,而不告诉你如何更正投资理念,你一样的会大亏钱,你一样的会输多赢少。这点以后我还会讲到。股市里面第一位的是理念,实际上我更赞同哲学这个词,一种投资哲学。

wsc_1232009-11-11 16:32:00 发布在 天涯杂谈
我就上面朋友,说中国股市投资价值的问题说一说
我相信中国股市有人做投资,就像中国股市有主力资金做庄一样。在股市的投资,是由资金规模决定的。不是个人意志的选择。
现在研究股市,有基本分析和技术分析。基金一般,基本分析为主,跟踪上市公司,拜访上市公司,研究财务报表,定期约见上市公司高层。大的资金这样做,是因为,资金规模过于庞大,进出市场都不容易,而且必须很谨慎。资金过大,也容易受到主力庄家的阻击 所以大资金,更看重价值投资。大资金做长线,是由资金的规模决
定的。
wsc_1232009-11-11 17:00:09 发布在 天涯杂谈
后面我会讲,股市方方面面的陷阱,以及大家的理念错误。我会重点讲讲我深爱的趋势交易法,和海龟投资法。
还是那句话,我是个做实盘交易的。你看了我的东西,也许不会发财,也许你一两年,资金就翻倍。这是概率问题,就像股市一样,每次机会都不是绝对的机会,也是概率问题。
就到这儿,以后希望大家多多捧场。

wsc_1232009-11-11 17:07:12 发布在 天涯杂谈
你是否经常在股市赚点小钱,然后大亏,深度套牢。
你是否开始想做短线,结果入市买了股票,就被套住了,不要紧,只是亏了一点,中线来看你还是有机会盈利的(多半是自己主观认为),结下来怎末办,你会继续持股,结果,该股一直下跌,跌到地板,你忍无可忍,只有自己斩仓。结果你亏了好多??
期货界实盘高手有句话,叫短即短,长即长。(做短线就不能拿长线的观点来止损。)
投资市场的第一准则,也可以叫做第一铁律。
斩断亏损,让利润奔跑。(及时止损,让利润奔跑。)
这条准则,也许你现在不会理解。有些人输了点小钱理解了,有些人亏了大钱,理解了。有些人倾家荡产,也没有理解这句话。
这句话,包含太多,数理统计,哲学的观点,辩证的思想。
我开始也不理解这句话,我有了点小亏损以后理解了这句话。幸运的是我还没有离开市场。不幸的是,我可能对这句话理解还是不够深入。

wsc_1232009-11-11 21:18:52 发布在 天涯杂谈
斩断亏损,让利润奔跑。
下面我来谈谈对这句话的理解。呵呵!
市场是无法预测的,不管是股市,期货市场,其他衍生性金融市场都是这样。
投资市场不是一个可以用一贯性来解释的市场,也就是说它不能象古典数学,物理一样,用几条定律都归纳得出来。所以说我们说市场是混沌的。混沌的市场,是模糊的。还好我们可以用数学,数理统计,概率论的观点来研究这个市场。
有了这个认识,你可以避免很多陷阱。
不可能有一套软件系统可以,涵盖整个市场,可以长期在市场获利。请注意,两个关键词,涵盖,长期。
不可能有一个公司可以向你推荐股票,然后说这只股票是包赚的。(这个是概率市场)。
最后,最重要的是,这是一个关键点。就是我们在这个市场上是通过不断试错,来接近真理的。我们因为不断试错,才会在市场亏损。有了亏损,我们才能不断接近真理。这是矛盾的。我们如何来解决这个问题。就是要及时止损。所以高手都会亏损,而且有时候概率还比较大,亏损的次数比较多,但是他们会止损,也有勇气止损,所以他们在市场上活下来了。亏损和盈利,就像呼吸一样,不可能只呼气,不吸气。所以你要正确看待亏损。亏损的发生,跟你的智商和运气无关。跟你的人格无关,跟你的长相无关。
再次强调一点,你唯一要做的就是止损不止赢。




wsc_1232009-11-11 21:43:34 发布在 天涯杂谈
我现在讲的都是一些很散的理念,等你把这些理念一个个串起,你就有可能深刻理解这个市场。市场就像一个散落的拼图,你有机会找到各个失落的碎片,就可以悟出这个市场的真理了。
这些东西都是潜移默化的,等你理解了这些思维的碎片,也就开始挣钱了。而且这是个加速度的过程。
刚入市的朋友可能老想赚钱,你如果能够在熊市一,两年,做到不亏损,也就不错了。
大部分高手都是这样过来的,亏损(有些是大亏)—不输不赢—小的赢利—持续赢利。
而大部分你们,可能是赢利(有的人可能大赚一笔)—然后一系列小亏—来个豪赌—大的亏损(离开市场,该干嘛干嘛)
所以,有些才入市的赚了些钱的朋友认为市场,简单,无非是一买一卖。但他们离市场的本质远了,这很危险,所以才入市,就挣了些钱,不一定是好事。


wsc_1232009-11-11 21:59:56 发布在 天涯杂谈
我相信大多数人的天赋素质,是差不多的。
我也相信最好的学习方式,类似于参禅悟道,关键是你理解了多少,而不是你记住了多少。
学习投资,更是如此。你的交易行为,来自于你的交易模式,你的交易模式,来自于你的交易观念,你的交易观念其实来自于你的人生观,世界观,归根到底,也就是哲学的问题。
哲学是理论化、系统化的世界观,是对自然知识、社会知识和思维知识的概括和总结,是世界观和方法论的统一。
很多人在市场的失败,都来自于他们的世界观认识问题。有些B市场的思维模式观念,不一定适用于A市场。
以前有很多成功的商人,带着大量资金转战期货市场,他们雄心勃勃,豪情万丈。结果一入市,就发现市场跟自己的判断不对。他们怎末做。他们相信自己,自己的力量,以前生意上的危机都会扛过来,在期货市场上,也可以硬扛。于是他们继续扛下去。他们控制欲太强,有些东西可以控制,但是市场不是可以控制的,大家可能听过这句话,市场永远是对的。
市场永远是对的,如果你不承认他的权威,请你离开。
wsc_1232009-11-12 11:01:36 发布在 天涯杂谈
我以前,去请教一位实盘高手,做期货的,他的名字和资产,我就不说了。
他问我的第一个,问题是,甚末是价格?

wsc_1232009-11-12 11:50:28 发布在 天涯杂谈
我现在对价格理解是,是买卖双方相互妥协的结果。
卖方想卖得更贵,买方想买得更便宜。双方讨价还价,最后达成一致。
我们来谈谈价格形成的极端情况。当卖方进场后,买方一片空白,我一人接单。卖方不停降价,形成地价。
我们又来谈谈另外一种极端情况,你们五个人在沙漠里只有一壶水了。开始竞价。只有买方,价格不断飙升。
以前的市场,交易所里面只有几十个人交易,现在电子撮合系统,加大了价格形成的深度和广度。

wsc_1232009-11-12 13:31:33 发布在 天涯杂谈
我对高手的定义很简单,我识别高手的方法很简单。
高手通常言简意赅,招式简单,他们对市场有易于常人的深刻理解和领悟。他们通常会把一些基本的问题想得很深很透。
比如,甚末是价格这个问题,一个高手说的就是"价格通常都是傻瓜最后愿意支付的对价"。
我们都是靠差价,在这个市场生存。所以价格波动越大,幅度越宽,我们获利就越多。
wsc_1232009-11-12 13:56:18 发布在 天涯杂谈
谢谢大家关注,我现在有点事,待会儿,回复大家的问题。
wsc_1232009-11-13 10:22:45 发布在 天涯杂谈
我不是任何一种投资技术的粉丝,现在我更多偏向于技术分析。
以后,在我的介绍里,你将会看到,我属于那种类型的交易者。
我是一个实盘交易者。每个人,对市场的理解和看法都不一样。
有很多价值投资者,都在市场上挣钱。大家熟悉的巴菲特,吉姆.罗杰斯。还有大家不熟悉的很多基金经理。我说了,很多时候用那种方法,是由资金规模决定的,是不以人的意志,为转移的。
技术分析者,外国更多的是日内交易者。当然这是比较而言。他们遵循技术图形,认为有一部分固定的图形范式可以遵循。
我一向觉得,对各种流派的思想,都要抱着百花齐放的态度。不是非此及彼。非黑即白的态度。
我们中国邀请了很多价值投资者到中国演讲,后来,为了让大家领略不同风格的理念,也邀请了著名的技术分析大师,来中国演讲。
还是那句话,我是一个实盘交易者,我怀疑任何观念技术,任何技术观念,也为我所用。是要经过市场验证的,就是对的。
还是,老人家那句话,不管黑猫,白猫,抓到耗子的,就是好猫。


wsc_1232009-11-13 10:54:44 发布在 天涯杂谈
你以为到企业内部实地考察,和企业老总会话就能掌握价值投资材料的话,你就是错上加错了。
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这是国内外,大的基金做价值投资,最普通的,也是最普遍的方法,难道他们都错了???

楼主对政策和价值投资是铁杆粉丝,对技术却显得三心二意,朝秦暮楚了。
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我不知道,那句话是说明我是价值投资的铁杆粉丝了,那句话有是说我对技术分析三心二意了
我一分为二的,客观介绍现在做市场的,两种观念。
呵呵,明眼人都应该看得出来。
wsc_1232009-11-13 11:30:45 发布在 天涯杂谈
呵呵,索罗斯是一个失败的哲学家,是说他不能把自己的投资哲学讲得简单透彻。
正是他的哲学理论背景和哲学理论框架,,使他在金融交易领域里,赚得盆满钵满。
我读了索罗斯的所有著作,卡尔·波普哲学思想对索罗斯的影响颇深。
哲学是理论化、系统化的世界观,是对自然知识、社会知识和思维知识的概括和总结,是世界观和方法论的统一。这就足够了。



wsc_1232009-11-13 11:45:19 发布在 天涯杂谈
市场只有少数人,在持续稳定地赚钱,这个对不对,问问在股市里搏杀的你们自己,就知道了。
有一些理念,我反反复复的在讲,就是在给大家洗脑。有些观点肯定很少人能接受,专业玩家的思维肯定是和大众不一样的,有些基本原则,是经过市场血泪教训换来的,有些甚至是,前辈大师们,爆了几个仓、换来的。
我不是在危言耸听,在这个市场上能生存下来,就很不容易。何况挣钱。如果你抛弃现在的工作,做一个专业投资者,就会明白,市场就是战场,甚至比战场更残酷,只不过形式更高级。
wsc_1232009-11-13 12:07:46 发布在 天涯杂谈
不完美的交易,不完美的人
我们都喜欢追求完美,特别是我们中国人,很爱面子,不肯认错。
我也经常犯错,现在也是。以前,我很痛苦。一个专业的玩家,有时情绪的控制,比交易技术更重要。我知道认错是很痛苦的,又牵扯到面子,自尊,自信心的问题。但我认识的很多成功的交易员,每年的交易记录的都有很多亏损的记录。他们的成功是建立在高赔率的基础之上的。所有的小亏损,都没有一次盈利来得多。
实际上我们的整个交易系统都是建立在不确定性基础上的,没有100%确定性的图形系统,交易方法,A时的方法,不一定适用于B时。我们也没有强大到每笔交易都对,有时甚至做不到80%的胜率。
我们很多人很怕犯错,认为犯错,是很丢面子的事,其不犯几次错,没有积累,如何能够成熟。我之所以强调这一点,就是亲眼看到一个为了面子的交易员,在一次交易中亏掉80%的本金,不止损。
世界本来就是不完美的,你,作为一个业余玩家,看错行情,没有啥子奇怪的。我看到过一个很成功的,实盘交易员,给我展示他的亏损单。你也要有好的心态,关键不是你犯错,关键是你对的时候,仓位,能留好久。




wsc_1232009-11-13 14:55:53 发布在 天涯杂谈
佛家讲有缘,无缘。我相信,能够在这里相遇,一定是有缘的。
我介绍的理念,可能有不那末完美,可能有缺陷。但是这些东西,都是我所听,所感,所悟的,大多来自实盘。实盘高手,实盘理论,还有些是拜访各路高手所得。这些东西,要你自己领悟,如果你自己不理解,在风云变幻的市场行情里面,是很容易把持不住的。
wsc_1232009-11-13 15:15:27 发布在 天涯杂谈
未完,待续
谢谢大家的关注,后面更精彩。
wsc_1232009-11-14 11:50:23 发布在 天涯杂谈
有点事,下午继续。
wsc_1232009-11-14 11:51:42 发布在 天涯杂谈
以前我看交易类的书籍,总喜欢首先翻看,技术分析,指标分类这些内容。现在我看交易书籍,我总首先翻看风险管理,资金管理策略这些内容。
孙子兵法中说“昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。不可胜在己,可胜在敌。”意思是说:“先设法创造有利的战场态势,使自己处于不可战胜的地位,然后来等待敌人可以被我战胜的时机。要做到不可战胜,关键在于自己创造充分的条件;至于敌人能否被我战胜,在于敌人是否犯错出现可乘之机。
我们想要在市场中获利,首先要在市场上生存下来。首先,要尽量使自己立于,不败之地。而好的资金管理策略,风险管理,就是让你在市场里,生存得更久,更好的活下去,以找到更好的交易机会。交易机会,只要你在市场上,就会有的。最坏的是,离开市场,出局,而这一切,源于你不设防的交易体系。
孙子认为:“故善战者,立于不败之地,而不失敌之败也。”

wsc_1232009-11-14 12:08:52 发布在 天涯杂谈